
나쁜 파이메이커에게 진 빚을 갚으려는 대니얼. 그러려면 희귀한 마법 재료인 푸구 장미를 구해야만 한다. 말하는 돼지 호기의 도움을 받아서.
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뉴욕의 10대 마법 사냥꾼. 구하기 힘든 귀한 마법 재료를 마법사들에게 팔아 생계를 유지한다. 하지만 마법 거래에는 때때로 위험이 따르는데.

나쁜 파이메이커에게 진 빚을 갚으려는 대니얼. 그러려면 희귀한 마법 재료인 푸구 장미를 구해야만 한다. 말하는 돼지 호기의 도움을 받아서.
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얼떨결에 마법집행국에 가게 된 대니얼. 그런데 프라이머스 국장이 파이메이커와의 문제를 해결해주겠다고 제안한다. 물론 공짜는 아니지만.
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뱃사공 토큰을 찾아 나선 대니얼. 토큰이 있으면 그리핀 알에 한 발짝 가까워질지도 모른다. 그러려면 일단 토큰과 교환할 좋은 재료부터 찾아야 하는데.
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연금술사 연맹과 마주쳤다가 아슬아슬하게 탈출한 대니얼. 그 후 루시, 호기와 함께 왕실 보석을 찾아 상하이로 떠난다.
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불법 교역소에서 루시가 판매원의 주의를 끌고 있는 동안, 대니얼과 호기는 인어여왕의 심장을 훔치려고 금고에 숨어든다.
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라이벌 사냥꾼과 한바탕 싸움을 벌이는 대니얼. 이후 루시와 함께 그렘린들과 거래를 시도한다. 아이스크림 차를 고쳐서 마법 여정을 재개해야 하므로.
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대니얼과 루시는 벌레왕의 지팡이를 찾기 위해 벌레 소굴을 급습한다. 하지만 그들이 도착했을 땐 이미 누군가가 먼저 선수를 친 후인데.
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사냥꾼 규정을 지키기 위해 라이벌 사냥꾼을 데리고 그리핀의 동굴로 가는 삼총사. 하지만 살아서 이곳을 나갈 수 있을까? 그건 또 다른 얘기다.
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루시가 꾀를 낸 덕분에 당장은 그리핀 알이 흑마법사의 수중에 넘어가지 않았다. 하지만 대니얼은 한 사람이 감당하기엔 너무 강력한 알이 걱정스러운데.
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흑마법사와 최후의 일전에 나선 대니얼, 루시, 호기. 무슨 일이 있어도 그리핀 알을 지켜야 한다. 마법 세계와 우리의 운명이 달려 있기에.
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